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中国电力设备行业发展回顾

    2018年1-11月,我国电网投资总额为4,511亿元,同比下降3.20%,年内电网投资降幅基本处于逐月收窄的状态,预计全年电网工程投资有望超过5,000亿元。从新增变电容量角度看,从2012年起,我国新增220kV及以上变电容量随着上一轮特高压及配套电网建设进入高峰开始稳步增长,而随着我国电网的逐步完善,近年新增变电容量基本处于稳定状态。2017年我国新增变电容量242.63GVA,同比下降0.54%;2018年1-11月,我国新增变电容量194.90GVA,同比下降8.23%,我们预计全年新增变电容量同比略有下滑。


    基建补短板诉求渐强,电网投资后续有望重新上扬。在2008年11月我国政府推出进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施(即市场一般所指的在两年内投资约4万亿元的计划)后,我国固定资产投资累计同比增速在2009年突破30%,但随后即逐年下行。2018年1-11月我国固定资产投资累计同比增速为5.9%,环比略有回升但整体仍处于低位。与之类似的是,我国基建投资累计同比增速虽波动相对明显,但整体上也呈现了逐渐降低的态势。

    近年我国固定资产投资与基建投资同比增速

    在要求经济稳增长的大背景下,2018年7月31日,中央政治局召开会议,提出要“把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度”。近日,国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,要求着力补齐能源等领域短板,加快推进跨省跨区输电,优化完善各省电网主网架,推动实施一批特高压输电工程;同时要求加快实施新一轮农村电网改造升级工程。我们认为在基建补短板诉求渐强的基础上,电网工程投资后续有望重新恢复增长。

    国网混改大幅扩围,社会资本进入有望加速电网建设。近日,国家电网公司召开全面深化改革十大举措新闻发布会,宣布以混合所有制改革为突破口,着力抓好10项重点工作,不断把全面深化改革向纵深推进。10项重点工作包括:1)在特高压直流工程领域引入保险、大型产业基金等社会资本参股;2)积极支持社会资本参与增量配电试点;3)与更多社会资本和专业能源服务企业共同合作开展综合能源服务等。我们认为风险较小且可控、同时拥有稳定盈利前景的输变电项目对险资等社会资本具备较强的吸引力,社会资本的进入有助于降低输变电工程建设对电网自有资金的依赖,有望加速特高压等电网工程建设。

    2016至2017年,国家电网750千伏及以下新能源并网及输送工程总投资分别为120亿元和95亿元,先后建成新能源并网及送出线路5620千米和2742千米。可再生能源消纳成为现阶段国家电网建设重要组成部分。

    近年来,电力弃风弃光增长势头得到有效遏制。截止2017年,国家电网经营区新能源弃电量、弃电率实现“双降”,全年弃电量同比减少53亿千瓦时,弃电率同比下降5.3个百分点。

    与此同时,“三北”地区新能源消纳矛盾仍然突出。以国网为例,弃风弃光集中的新疆、甘肃,合计弃电量占其经营区总弃电量的66%。有理由相信,国家后续电网建设对进一步解决以“三北”为代表的弃风弃光区域性难题,做出持续性项目投资具有较高的可能。

    在电力发展“十三五”规划中,我国已向国际社会承诺2020年非化石能源消费比重达到15%左右。以太阳能、风能为代表的新能源到2020年规划电力占比将分别从2015年0.42%、1.31%提升至1.1%和2.1%;而煤电及化石能源占比则规划从2015年的59%、65%分别降至55%、61%。到2050年,全国电量的60%以上将靠包括可再生能源在内的非化石能源提供。

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